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    2月23日，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示，在巨大國內光伏發電項目儲備量推動下，2022年新增光伏裝機規模或將增至75GW以上，大約在75-90GW左右。另外，預計2022-2025年，我國年均新增光伏裝機將達到83-99GW。

    國家能源局早前發布的2021年全國光伏發電建設運行情況數據顯示，2021年全國光伏新增裝機5488萬千瓦（約54GW)，這意味著，2022年全國新增光伏裝機有望迎來39%至67%的增長。

    值得一提的是，近日市場流傳的2022年1月光伏裝機情況顯示，當前光伏裝機情況已超預期。1月份，全國新增光伏裝機7GW，同比增長200%，其中分布式新增4.5GW，同比增長250%；集中式新增2.5GW，同比增長150%。

業內人士認為，光伏裝機增長之所以超預期，主要受組件價格下降、去年項目順延等因素驅動。

    騰恒投資投資總監楊勇向媒體表示：“去年電力供應緊張，很多地方和企業在光伏等新能源方面的資本性開支，在今年一月這個節點開始體現。此外，組件價格的下行帶來裝機量的快速增長。”

    業內人士預計，隨著光伏新增裝機強勁增長，分布式光伏、組件、逆變器等板塊有望受益，部分領域將迎來盈利邊際改善。

光伏產業大單頻出

    2022年2月，國家發展改革委、國家能源局發布《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》，提出推動構建以清潔低碳能源為主體的能源供應體系，以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點，加快推進大型風電、光伏發電基地建設，對區域內現有煤電機組進行升級改造，探索建立送受兩端協同為新能源電力輸送提供調節的機制，支持新能源電力能建盡建、能并盡并、能發盡發。

    不少業內人士預計，宏觀政策和市場環境推動，將使得2022年光伏裝機超預期。

    媒體注意到，今年光伏產業鏈的招投標火爆。

    如在組件領域，2022年以來（截至2月23日，下同），已有多家大型集團光伏組件項目開始招標。

華電集團光伏組件集采規模高達15GW，較2021年翻倍；中石油、三峽電能(安徽)、南網江蘇、中核(南京)4家央企的7.5GW組件集采定標；中國電建、國家電投高達12GW的組件集采均已經唱標；國家電投4.5GW組件集采開標，7個標段共有27家企業參與報價。

光伏產業鏈上市公司也頻繁接到大單，據不完全統計，僅2022年2月份，就有至少5家上市公司簽署了光伏項目訂單，總金額超過30億元。

    2月21日，愛廸新能發布公告，與保定市機關事務管理局簽訂《保定市公共機構分布式光伏電站項目合同能源管理戰略合作框架協議書》，于2022年2月18取得企業投資項目備案信息。該項目總投資3.5億元，總裝機容量為100兆瓦。

2月22日，嘉寓股份公告，公司全資子公司徐州嘉寓光能科技有限公司承接了300MW光伏項目PC總承包業務，合同金額合計為人民幣13.5億元。

    2月23日，華光環能公告，控股子公司簽署約1.66億元吉利融和西安基地52MWp分布式光伏發電項目合同。

組件等板塊有望迎業績修復

    目前光伏產業鏈高景氣，不少市場人士對于2022年部分光伏企業業績修復懷有期待。

光伏上市公司發布的2021年業績預告或快報顯示，上游企業盈利表現最佳，金開新能、金晶科技、嘉澤新能、中環股份、上機數控、通威股份、中環股份等增速均超過100%，而電池組件、光伏電站等中下游公司卻表現低迷。

除了憑借210大尺寸電池組件技術和產品優勢，市場占有率進一步提升的光伏電池組件龍頭天合光能外，多家光伏電池、組件上市公司預計2021年業績由盈轉虧，東方日升和協鑫集成等一線組件企業更是因虧損引發監管關注，原材料大幅漲價、海運費暴漲等是造成業績不佳的主要原因。

    協鑫集成在回復證交所的函件中披露，由于上游原材料價格的增長，公司組件毛利率已大幅下降至約 4.5%。

中來股份也預計，2021扣除非經常性損益后的凈虧損為2.7億元-3.3億元，原因在于電池和組件業務主要原材料大幅漲價、海運費暴漲等對公司經營利潤造成一定影響。

    隨著2022年新增裝機大幅提升，新產能的招標陸續開展，專業投資人士認為，光伏中下游產業鏈有望迎來業績修復。

    “光伏產業鏈存在一個上下游產業鏈博弈的情況，可能未來逐漸趨向于各環節都有比較合理的利潤。從當前時點來看，硅料、硅片環節會逐漸緩慢的讓利，有望顯著受益的可能就是電站運營、組件和電池端。但綜合來看硅料、硅片環節的利潤仍然會是最豐厚的，隆基、中環等硅片大廠的產能大規模擴展，帶來了硅料的大量需求，硅料要好于硅片。”楊勇說道。

    楊勇進一步指出：“組件和電池廠商的業績肯定是會在今年得到修復的。因為原料等成本的下降，帶來公司業務的邊際改善，以及產能擴張帶來的規模效應，幾家大組件廠商的市場集中度還有一部分提升的空間；另外從全球來看，目前整體的傳統能源價格比較高，而光伏的價格相對比較低，會帶來了裝機量的進一步增長。”

    北京特億陽光新能源總裁祁海珅也表示：“去年硅料價格的持續漲價，已經直接影響了光伏電站終端新增裝機容量，去經直接影響了光伏電站終端新增裝機容量，去年12月份之前的裝機并網時間來不及的，對于今年1月份的需求就會旺盛。近些天，光伏硅片等產品又出現了價格反彈現象，如果再大幅反彈，還會繼續影響下游終端電站裝機需求的釋放能力與裝機周期。但總體來說，硅料硅片等產品的降價，光伏發電產業更能發揮出'廉價能源’的屬性，也更加有利于下游電池片和組件、逆變器和支架、線纜及電氣設備企業的產出和友好型的健康發展。”

    來源：21世紀經濟報道；作者：楊坪；原標題：一月光伏新增裝機同比增長200% 組件等中下游產業有望迎業績修復；

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